Bosman John Baggs (James Caan) trafia do szpitala marynarki wojennej w celu zoperowania guza, który okazuje się zwykłym czyrakiem. Operacja jest zbyteczna, ale bosman nie może wypłynąć w rejs z powodu zaginięcia dokumentów. Musi się na razie zadowolić doraźnymi przepustkami do północy. Włócząc się po nocnych lokalach, John poznaje prostytutkę Maggie, matkę 11-letniego synka Douga, Mulata. Kobieta nie pamięta nawet nazwiska jego ojca, niewiele też obchodzi ją wychowujące się na ulicy dziecko. John odwiedza kobietę w nędznym, ponurym mieszkaniu w slumsach i próbuje ją "nawrócić". Maggie nie chce jednak zrezygnować z dotychczasowego stylu życia, za to między Johnem i Dougiem, spragnionym ojcowskiej miłości, zawiązuje się nić przyjaźni.

Bosman John Baggs (James Caan) nie może wypłynąć w rejs z powodu zaginięcia dokumentów. Włócząc się po nocnych lokalach, poznaje prostytutkę Maggie (Marsha Mason), matkę jedenastoletniego Douga (Kirk Calloway). Kobieta nie pamięta nazwiska ojca dziecka, nie interesuje się także swoim synem. John odwiedza ją w ponurym mieszkaniu w slumsach i próbuje namówić do zmiany stylu życia. Między Johnem i Dougiem, spragnionym ojcowskiej miłości, zawiązuje się nić przyjaźni. Kiedy kobieta oznajmia Johnowi, że znów jest w ciąży, nie zważając na komentarze otoczenia, mężczyzna proponuje jej małżeństwo. Maggie, już jako żona marynarza, rodzi w szpitalu wojskowym drugie dziecko. John nie będzie jednak długo cieszył się rodzinnym szczęściem...